Государственный экспортно-импортный банк ("Укрэксимбанк") выпустит 5-летние гривневые евробонды.
Об этом сообщает Finclub.
Как сообщается, основная сумма дохода и купон по LPN (кредитные ноты; loan participation notes) будут выплачиваться банком в долларах США по курсу НБУ.
При этом объем выпуска ценных бумаг и их доходность банком не уточняется, также как и целевое предназначение средств, полученных от размещения эимиссии.
Соорганизатором выпуска станут банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которым поручено провести в Европе роуд-шоу этих LPN. Встречи запланированы в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне на 20-21 февраля.
Выпуск нот проведет созданная банком британская Biz Finance Plc.
Укрэксимбанк в январе 2011 года впервые среди украинских эмитентов разместил еврооблигации на внешнем рынке в национальной валюте. Укрэксимбанк продал еврооблигации на 2,385 млрд грн (эквивалент $300 млн по курсу 7,93 грн/$) под 11% годовых.
Облигации выпускались с погашением через три года — до 3 февраля 2014 года (курс НБУ в тот день составлял 7,99 грн/$, и инвесторы не пострадали от последующей девальвации), а выплата дохода по ним осуществлялась раз в год. Организаторами привлечения выступали Credit Suisse, Citibank и Deutsche Bank.
Ранее "Страна" сообщала, что названа сумма, которую в 2017 году Украина выплатила МВФ.
Также Украине нужно занять 475 млрд гривен в следующие два года - Кабмин.